
בונים עתיד
כלכלי בטוח
קצת עליי
נעים מאוד, שמי תומר קמחי, בן 40 אב ל-2 וגר ברמת גן, בוגר תואר ראשון שיווק ומנהל עסקים. כיום סוכן ביטוח מורשה ומתכנן פנסיוני בעל רישיון דואלי לשיווק פנסיוני מטעם משרד האוצר ושיווק השקעות מטעם הרשות לני"ע, כמו כן במהלך שנות עבודתי סיימתי בהצלחה קורס תכנון פרישה במנורה מבטחים.
התחלתי את דרכי בתחום משנת 2013. עבדתי בבתי השקעות, סוכנויות ביטוח וחברות ביטוח מהמובילות במשק. עבודה מול לקוחות ומעסיקים הקנו לי ניסיון רב במציאת מענה מתאים לכל צורך פנסיוני, פיננסי וביטוחי.
שמתי לדגש להעניק שירות מקצועי, אמין ואדיב בתחום הפיננסי תוך הסתכלות מעמיקה בכל התחומים הפיננסים הקיימים ובהתאם לצרכים המשתנים בין לקוח ולקוח.
האני מאמין שלי בהיכרות את הלקוח דרך פגישה אישית, להיות קשוב לצרכיו ולהתאים את התמונה הכללית תוך שמירה על שקיפות וסבלנות גבוהה .
.jpeg)
שירות מלא ומקיף

בניית תיק ביטוחי
ביטוח בריאות וביטוח חיים
בניית תיק ביטוח וניתוח תיק קיים מותאם אישית המכסה את הלקוח ואת משפחתו מפני קטסטרופות.
בחינת התיק תוך מתן דגש
"לכפל ביטוח".

תיקון 190 לחוק קופ"ג
הטבה פיננסית ואטרקטיבית עבור גילאי 60 ומעלה עם יתרונות רבים ואפשרויות חסכון.

תכנון פיננסי
קופת גמל להשקעה, פוליסת חסכון, ניהול תיקים
השקעה במוצרים אלו ניתנים למשיכה בכל עת, מגוון רחב של מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות
מוצרים אלו מתאימים לכל לקוח בכל גיל לפי צרכיו האישיים.

תקנה 125 ד' לפקודת מס הכנסה
מותאם ללקוחות שנולדו לפני
שנת 1948.
ניתנת זכאות להחזר מס על רווחי הון לפי פקודת מס הכנסה.

תכנון פנסיוני
קרן פנסיה, קרן השתלמות,
ביטוח מנהלים, קופת גמל
בדיקה מקיפה ובניית תיק פנסיוני מותאם אישית עבורך ועבור משפחתך תוך פיזור למגוון רחב של מוצרים ומתן דגש על הכיסויים הביטוחיים והטבות מס רווחי הון.

השקעות אלטרנטיביות
שילוב השקעות בתיק הלקוח עם קורלציה נמוכה לשוק הסחיר. חשיפה למוצרים אלו מאפשרת עוגן ויציבות בתיק הלקוח תוך גיוון ההשקעה בארץ ובחו"ל.

“הדרך הקלה ביותר להשיג מה שאתה רוצה היא לעזור לאחרים להשיג מה שהם רוצים.”
צ’ארלי מאנגר
למה דווקא אצלי?

אוביקטיביות
מומחה בעבודה עם כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות המובילים כך שאוכל להתאים לך את המוצר האיכותי ביותר בשבילך.

שירותיות
קשר שוטף וליווי אישי של הלקוח מרגע ההצטרפות ובהמשך שיחות ופגישות תקופתיות יזומות.

מקצועיות ופשטות
אעשה לך סדר! אסביר לך את החומר בגובה העיניים, ביטוח ופיננסים לא חייב להיות כזה מסובך.
משווק מורשה של החברות










